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2018-2019中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告(上)

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點擊次數:910 更新時間:2018年02月23日11:12:10 打印此頁 關閉

第一部分 調查背景

2018年是我國改革開放四十周年,是實現“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。隨著中國特色社會主義進入了新時期,黨的十九大提出“當前我國社會主要矛盾,已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”。我國供給側結構性改革已經進入攻堅階段,堅持新發展理念,堅持穩中求進,成為了當前國家經濟發展的總基調。

改革開放以來房地產始終是推動我國經濟發展的主要引擎,房地產既是國民經濟的發展動力,也是尋常百姓日居家生活的必需。隨著科技發展和社會進步,優質節能的門窗、安全可靠的幕墻、綠色環保材料、舒適科技家居等,早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。作為建筑產業鏈上重要的配套環節——門窗幕墻行業,2018年既經歷了房地產業深度調控的影響,又經歷了各種原材料的暴漲暴跌,市場需求端諸多不確定性現狀,資金鏈收緊,大多數企業告別了高速發展階段,經歷著轉型的陣痛;建筑門窗幕墻行業的總產值與2017年相比較僅能基本持平,產能過剩的情況依然存在,環保嚴查仍在繼續,當然這與國家總體經濟戰略轉型升級,重點推進供給側結構性改革,主動求變是密不可分的。

在此背景下,建筑門窗幕墻行業內的競爭壓力空前激烈,產品同質化、服務同質化已經不是簡簡單單的由于商品供應商不愿意投放研發資金進行產品升級、服務升級而導致的基本市場矛盾,企業缺少現金,人才大量流失,上游產業鏈加大對下游企業的“壓榨”,將原材料成本、運費成本、人工成本的增加大部分施壓在下游企業身上,導致市場內企業利潤率下降,“低價中標”讓中小企業生存環境日益艱難。但同時我們也欣喜的發現 “良好的品牌信譽”、“穩健的資金管控”、“高質量、高技術含量”的供應商獲得了越來越大的市場空間,國家由制造大國向制造強國轉變,市場內急需兼具“工匠精神”和“創新精神”的供應商。

打造城市生態建設,發展綠色建筑,推進住宅產業化,選擇和使用優質房屋建筑配套產品是創造優質建筑,打造百年住宅基本要素。門窗幕墻產業始終在整個建筑節能中扮演著十分重要的角色,工程質量管控體系的提高,高質量發展述求的逐步實現,漸漸取代傳統建筑生產方式,進一步加快推進我國住宅產業標準化、裝配化,推廣可循環利用產品,使用優質建筑門窗幕墻,是今后房地產行業不可或缺的重要因素。

為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈企業,特別是廣大的會員單位更好的認清行業地位和市場現狀,從而提升自身產品品質及服務能力,中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻委員會,在2018年9月啟動“第14次行業數據申報工作”。通過歷時三個月的表格提交,采集到大量真實有效的企業運行狀況報表,隨后,授權中國幕墻網ALwindoor.com以行業門戶平臺的身份,以立足協會服務行業服務宗旨,對門窗幕墻行業相關產業鏈企業,申報的數據展開測評研究,首次建立行業大數據模型,并推出《2018-2019年度中國門窗幕墻品牌及市場研究報告》,力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法,評估出具有較強競爭力的產品企業品牌和工程服務商企業。

注:調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題,統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果,數字方面可能存在一定誤差,根據統計推論分析原理,該誤差率在1%-4%之間,整體誤差在2%左右。

第二部分 房地產、建筑業及門窗幕墻行業產業鏈現狀分析

1、 建筑業及房地產業總體情況

近年來,建筑業全面深化改革,加快轉型升級,積極推進建筑產業現代化,整體發展穩中有進,發展質量不斷提升。從趨勢上分析,建筑業重點關注三個方面:一是,“強者恒強”,重點關注特級、一級資質企業。二是,“房地產是龍頭”,房地產行業整體增速明顯高于基礎設施。三是,“現金為王”,重點關注建筑業竣工和回款,緩釋短期流動性風險。

根據中國建筑業協會最新發布的部分2018年建筑業發展統計分析,浙江、江蘇兩省依然領跑全國各地區建筑業,建筑業總產值繼續雙雙超過1萬億元,兩省共占全國建筑業總產值的24.8%。而透過全國建筑業從業人數變化我們發現,16個地區的從業人數增加,增加人數最多的是福建;15個地區的從業人數減少,減少最多的是新疆;從業人數增幅最大的是西藏,達到58.09%。

此外,數據還顯示,大型企業對行業發展的貢獻非常明顯,其中,2018年僅上半年全國建筑業企業完成建筑業總產值94790.39億元,同比增長10.39%;完成竣工產值40167.55億元,完成房屋施工面積104.66億平方米,完成房屋竣工面積14.91億平方米。下半年以來,在政策調控常態化、市場預期下滑的背景下,房地產業銷售減速明顯,建筑業的發展也隨之受到直接影響。

透過進一步對房地產行業的分析,2018年中國各級政府對房地產政策調控進入了一個全新的階段,在“房住不炒、穩字當頭”的指導思想下,表現出的主要特點為,一方面繼續積極抑制非理性需求,另一方面重點調整中長期供給結構。2018年50個代表城市新建商品住宅市場月均成交量在2740萬平方米左右,同比下降約10%。

2018年的房地產市場表現匯總:一是百強房企單月銷售額增速逐月放緩;二是各梯隊房企入榜門檻提升競爭加劇;三是千億房企數量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年業績目標;五是整體發展趨勢呈現出“先揚后抑”的態勢。

伴隨著萬科的“活下去”、恒大的“大降價”,新一輪房地產行業的“大洗牌”正在進行時,中小型房企面臨生死之災。預計“90%的中小房企會退出地產項目,到2020年“TOP20”房企可能將會占據市場份額的60%以上,強、大房企將會迎接下一個春天。

2、上、下游產業鏈幾大熱點關注問題

2.1 建筑業規范發布頻繁

2017年與2018年是中國建筑業改革與重要政策密集頒布的年度,政策新規出臺頻繁令得建筑業內發展方向有所轉變。

重點圍繞“放管服”,對相關建筑業管理機制進行改革,首先大幅提高“必須招標的項目”的金額,國家發改委發布《必須招標的工程項目規定》;緊接著住建部下發《關于開展建筑企業跨省承攬業務監督管理專項檢查的通知》以及《建設項目工程總承包管理規范》,針對從業人員發布《建筑工人實名制管理辦法》,關于工程造價,住建部發布《建設工程造價鑒定規范》,國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》等。

在2018年里,國家還針對建筑業從招投標管理、稅務改革、建筑師資格申報及管理、建筑工人管理及薪資管理、營業執照管理、資質電子化、建筑信息模型施工應用管理、工程造價及鑒定、工程質量終身制、失信管理、資信評級、節能備案消防人防并入圖審等多方面實施或更新了行業管理辦法、標準及規范。

2019年,公共服務體系和綜合監督體系將全面發揮作用,進一步實現招投標行業向信息化、智能化轉型。

2.2、政府工作報告中凸顯“房住不炒”的屬性

政府工作報告中提出:堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位!加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓全體人民住有所居。

房地產業內資深人士曾分享當前最大的問題在于,有相當一部分庫存是無法消化的?!耙匀珖康禺a一年近13億平方米的銷售面積來看,接近7億平方米的庫存并不算多。但問題在于,這其中有大量庫存屬于很難消化的部分。換句話說,只能炸掉,不會因為任何政策而消化掉?!爆F在有無數套房子是因為保值增值投資目的而被購買,然后出租或者空置的。

當下政府報告中已經明確表示:將會整治炒房!也就是未來我國將遏制炒房,禁止炒作,爭取讓所有的民眾都可以買得起房!當下我國頻頻發布限購令,就是為了遏制大量富人買賣更多的房子,進行炒作!不論是濟南合肥武漢還是北京,限購也好,限貸也好,去庫存也好,都是在用同一副藥治全國的病。未來走勢,投資性需求快速被抑制,誤傷一批純剛需,城鎮化進程減速,二線城市價穩量縮,一批非國有區域性開發商因為16年高點拿地,17年18年“死掉”一批。未來國內房地產行業,周期變短,振幅變大。

2.3、資金、土地等壓力,導致工程質量問題突出

曾幾何時,我們看到的新橋梁垮塌,新道路塌陷,新樓搖搖欲墜,各大工程事故頻出?難道全是施工單位沒有合理施工造成的豆腐渣工程嗎?一個最慘淡的工地兩年不發獎金,土地使用規劃及申報流程繁復,低價中標導致利潤低下,甚至工程款長期拖延,貸款融資收緊,促成了建筑業內種種質量問題的怪相。

資金、土地等壓力是建筑工程及建筑項目質量管控的基本素質之一,作為建筑企業賴以生存和發展的重要命脈,同時企業資金對于企業的運營有著重要的作用,土地與資金等從側面反映了企業的經營效率。在近年來建筑行業的迅速發展,使得建筑企業之間的競爭日趨激烈,進而引發建筑企業資金緊張問題,出現工程墊付和拖欠公款等現象,進一步制約了建筑企業的發展,嚴重的會影響到建筑企業的生存,同時也削弱了建筑施工企業在市場中的競爭力,導致工程質量問題突出。

當然這其中也存在建筑施工企業盲目投標,我國建筑企業經營競爭環境越來越激烈,增加了建筑施工企業中標難度,促使企業加強投標工作,一個項目上百家投標,能中標的只是其中一家而已;同時建筑工程中為了施工單位保證工程質量、防治施工企業失信,違反施工承包合同中的要求,出具相應的施工保證金或是銀行保證函等,在工程結束驗收后才會被退換,占用了建筑企業大量資金,工程墊資也是目前施工企業常用的一種手段,工程墊資成為了施工企業成功承包工程和考察施工企業經濟實力的重要條件,通常承諾墊資,建筑工程的施工周期較長,耗用成本大,會造成施工企業墊付大量的工程資金,這樣勢必會造成施工企業內部資金緊張,同時減低材料購買成本,導致工程質量問題;建筑企業管理水平層次不齊,其市場內分包情況嚴重,逐層攫取利益,導致工程造價成本一再降低,工程質量難以得到保障。

3、門窗幕墻行業總體市場情況分析

3.1、門窗幕墻行業市場情況概述

2017年整個鋁門窗幕墻的生產總值約為5千9百多億,而隨著環保節能、貿易爭端、原材料價格波動、房地產受國家政策調控影響,以及國家政策、市場需求的變化等,2018年總體產值在6000-6100億之間,但其中幕墻的總體產值呈現出了明顯的下滑態勢,而門窗的產銷量依然保持著小幅度的增長。

我國歷經前10年的高速發展時期,一線城市、省會城市的公共建設已經趨于飽和,近幾年來工程量減少,業主方資金緊張,因此相當一段時期內,我國的鋁門窗幕墻行業都會處在較低速發展的萎靡時期。

3.2、幕墻工程市場體量下降

幕墻行業在2016年經歷了第一次整體性的政策和市場波動,大量企業出現減產。而從國家提出供給側改革以來,房地產行業的去庫存,建筑行業的去產能成為主基調。從2017年下半年到今年,兩極分化更加明顯,大型幕墻公司因為市政工程,包括新機場,展館、體育場館,全球500強企業總部等超大體量幕墻項目的參與,規模和產值提升明顯。目前20強的幕墻公司,產值在20個億以上的這部分企業,2018年產值上升的占到了一半左右,利潤率得到一定的保障。而產值在1個億以內的小型幕墻工程企業,再度出現嚴重的萎縮現象,產值下滑的企業數量比重占到了80%以上,整個行業總體情況不是一個健康的“橄欖球”,甚至連兩頭大的“沙漏” 都不是,成為了一個“金字塔”,大部分幕墻企業身處在困境中。這與當前部分地方限制幕墻面積,以及各種停工有關,同時還與PPP模式的大量推行有著直接關聯。

3.3、門窗市場增長點:高品質門窗與家裝

住宅建筑門窗的配置,一般來說在一、二線的主要城市中,商品房配套提供的門窗產品總體品質、性能還是可行,而在一般的城市、地區商品房配套提供的門窗產品普遍品質不高,在這些地區如今房子裝修一般都會選擇更換門窗,在各地的二手房住戶再裝修中更換門窗也是基本的選擇,尤其是準備精致裝修房子的業主會主動選擇更換高品質的門窗。特別在目前大眾消費意識的提高、節能改造的需求,因而這個市場是巨大的,很有發展的空間的。

家裝門窗市場主要得益于兩大因素:(1)裝修不搭:比如窗戶沒換,家里裝修啥都是全新的,唯獨窗戶還是舊的,那裝修的再好,最后因為窗戶舊而大大降低了裝修的層次和品位,舊窗戶會讓人感覺不搭配。(2)后期更換麻煩:即使裝修的時候沒有更換門窗,如果舊窗戶在裝修后的1-2年內感覺舊窗戶不好用,那后期換門窗比較困難,拆除舊窗勢必對原來的裝修會有或多或少的破壞,所以裝修房子一般都會選擇更換門窗,不會在門窗環節省錢。(3)原來大量的門窗都是普通的單層玻璃的,密封、保溫、隔音效果都不能滿足現在消費者的需求,重新裝修基本都會考慮更換原有門窗。

3.4、國家政策引領下“一帶一路”為門窗幕墻市場帶來的變化

隨著“一帶一路”戰略的不斷展開,一批高鐵、高速公路、機場等基礎設施項目將陸續興建,為門窗幕墻行業提供了發展機遇?!耙粠б宦贰睉鹇詾樾袠I企業(產品)走出去搭建了很好的平臺,“一帶一路”沿線覆蓋65個國家,占到全球經濟的30%,基礎設施建設將給我們帶來無限商機,只要把工程質量和產品口質做好,我們在國際市場中就具有競爭力,就能贏得并占領國際市場。

同時,在拓展海外市場是,加強產品結構轉型升級,以適應發達國家市場需求;要從小項目做起,由小到大,逐步發展,在積累一定經驗以后,再做大項目,這樣可以規避風險,做穩做實;門窗幕墻企業要盡可能抱團出海,團結合作,千萬不要惡斗;要對項目進行調研,弄清情況再做決定。同時,還要選擇業主口碑好、資金落實到位、付款及時的項目,例如政府項目和大型房地產項目。

“一帶一路”作為國家重要的戰略規劃和未來發展部署,我們可以從中看到不少“走出去的商機”,走出去――可以讓門窗行業和門窗企業自身不在局限國內市場,而是在更為廣闊國際市場中遨游。

未來的全球一體化市場,合作、融合、互補、共贏等將成為迎戰和贏得市場的重要舉措,關起門來只能看到自己的局限范圍的天地,猶如坐井觀天,看不到門外面更廣闊的天地。鋁門窗行業和企業唯有走出門外,在立足國內市場做好技術研發、品質保證等同時,也要樹立走出去的意識和思維,融入“一帶一路”氛圍中,去參與國際合作和競爭開拓視野,如此才能看到自己的不足、尋求互補性的潛力合作,尋求更深更廣領域的的商機!

3.5、建筑業將持續以“較低速”模式發展

去年開始,全球經濟遇到的風險和困難逐步增多,主要經濟體增長放緩、通脹上升,緊縮貨幣政策周期開啟,與此同時,貿易保護主義正在抬頭。整體來看,2018年全球經濟的形勢較2017年有所弱化,我國面臨的外部環境不利因素增多。今年,隨著稅收及社保的規范化,原材料成本的不斷攀升,勞動力資源短缺情況日趨嚴峻,實體經濟尤其是中小企業的發展壓力進一步加大,行業發展面臨著巨大的考驗。

近年來,在經歷了市場需求低迷,且中央進一步強調“房住不炒”與“堅決遏制房價上漲” 定調政策的背景下,房地產行業長達15年的“黃金繁榮期”宣告結束,正式進入了真正意義上的冷靜調整期。全國房價廣義上普遍呈現穩中有降的態勢,而狹義上看有價無市現象非常明顯,表現在新房及二手房成交量上明顯萎縮,開發商資金壓力較大。因此,作為上游的房地產業、建筑業發展速度回落,給鋁門窗幕墻行業也帶來了較大的沖擊,導致全行業生產總量不足,利潤滑坡。近年來,房地產解決資金緊張的最好辦法是去庫存,直接拿現房抵債;同時,銀行承兌、商業承兌等匯票,成為了主流的結算方式,嚴重影響企業的現金流健康。因此,流動資金的短缺也給鋁門窗幕墻行業的發展帶來了前所未有的壓力。

我國建筑門窗幕墻行業利潤微薄,已成為行業協會和企業家最為關注的問題之一,協會和眾多企業家也基于此,反對推行合理低價中標的呼聲一浪高過一浪,行業利潤長期微薄確實嚴重影響了建筑門窗幕墻行業可持續發展。

我國建筑門窗幕墻行業利潤微薄的嚴重情況,橫向與同行業內相比,特大型門窗幕墻企業贏利水平遠低于國外大型同類企業,同時也遠低于國內整個建筑行業水平;與其他行業相比,中國建筑門窗幕墻行業遠低于中國工業平均水平,應屬利潤率最低的第二產業之一。一個更不合常規的情形是,這樣利潤微薄的行業,在規模高速增長的同時,競爭卻愈趨激烈,企業數量越來越多,非但沒有企業退出轉換到其他行業,相反,一級、二級資質企業數量快速增長。

業內專家與企業家普遍的觀點是以下兩種情況造成的:一是產能過剩,二是生產方式落后。產能過剩造成業主方壓價、企業間惡性競爭。生產方式落后意指在整個產業鏈中,被業主、設計方等利潤分割太多,留給施工單位太少了,大家要求政府來改變現行行業體制。

產能過剩其實只是表象,行業長期利潤微薄、規模高速增長的背景下還出現產能過剩,一定有其深層原因,即國內建企長期不注重內部核心競爭力建設,導致行業門檻過低,新進入者可以很容易且風險較低的加入競爭。當前總承包類企業由于長期在計劃經濟思維中打轉,對關系競爭力的極度迷戀,疏于企業內功的提升,缺乏真正的核心競爭力,在品牌、技術、資金運營、采購、成本控制等方面對新進入者都構不成競爭門檻。特別我國建筑門窗幕墻行業長期處于規模不經濟的現實,大企業成本比小企業成本高,小企業成本比個體包工頭成本高。這種行業狀況造成難以將有關系拿項目但沒有管理經驗的新進入者擋在門外,競爭者增多無法控制。

在如此的外部市場與內部行業競爭環境下,建筑幕墻行業持續低速發展將是短期能不可能改變的事情。

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