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2018-2019中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告(下)

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點擊次數:668 更新時間:2019年12月18日15:19:35 打印此頁 關閉

第三部分 中國門窗幕墻行業發展研究報告

1、門窗幕墻行業市場趨勢分析

從2018年來看越加呈現出:“強者愈強”的事態,隨著經濟機構的調整房地產集中度越來越大,隨著2019 年-2021 年進入房地產行業信用債的償還高峰期,建筑門窗幕墻行業在此期間將受到上游產業鏈發展的影響,現金為王的市場現狀將持續相當長一段時間,伴隨著原材料價格大幅度波動、人才成本上升、市場個性化需求彰顯等情況,建筑門窗幕墻行業市場內的競爭將持續加劇。

這些是突出的不利因素,但國內房地產業的發展已經由當初的普通需求性住房,逐漸出現精裝修、個性化配置等需求及配套建設,打造城市生態建設,發展綠色建筑,推進住宅產業化,選擇和使用優質房屋建筑配套產品是創造優質建筑,打造百年住宅,門窗幕墻始終將在整個建筑節能中扮演著十分重要的角色,這對我國建筑門窗幕墻行業而言,無疑是一次迎合房地產業發展及市場變革的契機;在貨幣方面除了財政政策繼續發力、貨幣政策邊際寬松之外,國家也會多措并舉扭轉資本市場單邊下行趨勢,圍繞資本市場改革,加強制度建設,激發市場活力,紓解民營企業、中小企業融資困難。

2、門窗幕墻行業中小企業狀況分析

2.1 三點因素制約中小企業快速發展

受益于建筑業價值鏈的良性發展,連續多年持續的增長,建筑必然要使用門窗和幕墻,建筑玻璃、型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料、加工設備等企業獲得了巨大的發展空間,國內建筑門窗幕墻行業企業與發達國家的技術差異變小,甚至在部分技術應用領域領先,在人力資源和價格等方面還有相當的競爭力,大量的中小企業在此期間涌現并迅速占領部分市場。

但隨著國家政策、市場規則的變化,當前行業內大型企業與中小企業間的差距正在逐步拉大,究其原因三點因素制約著中小企業的繼續成長。

2.1.1標準化

為在一定的范圍內獲得秩序,對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規則的活動,稱為標準化。它包括制定、發布及實施標準的過程。通過標準化以及相關技術政策的實施,可以整合和引導社會資源,激活科技要素,推動自主創新與開放創新,加速技術積累、科技進步、成果推廣、創新擴散、產業升級以及經濟、社會、環境的全面、協調、可持續發展。

2.1.2系統化

系統化是將若干組成要素以一定結構形式聯結構成的具有某種功能的有機整體,它是通過系統的方式實現要素與要素間、要素與系統間、系統與環境間的關系。

以系統門窗為例:系統門窗是一個性能系統的完美有機組合,需要考慮水密性、氣密性、抗風壓、機械力學強度、隔熱、隔音、防盜、遮陽、耐候性、操作手感等一系列重要的功能,還要考慮設備、型材、配件、玻璃、粘膠、密封件各環節性能的綜合結果,缺一不可,最終形成高性能的系統門窗。

2.1.3產品化與信息化

我國建筑門窗幕墻的工程屬性更為明顯,建筑門窗幕墻企業的生產經營具有“以工程項目為中心、大物流、勞動密集型和多學科”等特點。企業的生產經營活動(如市場開拓、銷售、設計、制造、安裝和服務等)大多圍繞工程項目而展開。在大力推進建筑門窗幕墻行業系統化、標準化、信息化和工業化的基礎上,更容易實現其產品化。相對建筑幕墻而言,門窗是建筑的眼睛,其產品屬性更加明顯和突出,容易實現工業化生產,因此更容易實現其產品化。

2.2中小企業發展解決方案

建筑門窗幕墻行業的中小企業要獲得繼續發展的動力,實現標準化、系統化及產品化與信息化,應著力解決好以下問題:

1)要建立完善的標準體系;

2)要提供系統化的解決方案,將產品研發、設計、施工、使用和服務整合考慮,進行系統優化,開發系統化幕墻;

3)要實現信息化與工業化融合,提高創新能力和工業化水平;

4)采用新材料、新技術、新工藝,實現科學的管理。

2.3堅持“提升品質”是中小企業發展的必由之路

在建筑門窗幕墻行業中,中小企業的數量和總體規模占到了90%,大量的中小企業長期受困于企業如何發展,企業品牌建立,企業管理提升,企業人才儲備等難題,然而中小企業最關鍵的發展點,往往受到了忽視。在現有利潤依然能夠滿足或勉強維持企業生存的前提下,如何堅持提升產品品質是中小企業發展的唯一道路。

對中小企業一視同仁、平等對待的呼聲,在全國回蕩,然而創造環境助力中小企業發展,落實到根本上,是提高中小企業的市場競爭力,產品是市場內唯一的核心,中小企業一定要形成自己獨特的品牌,提高對知識產權的保護,提高產品研發投入,具有“專精”的硬實力,產品雖小,價值卻大,一項產品的深入研發方向應讓創新的種子能夠生根發芽、開發結果,最后匯總到核心問題,產品附加值的提高,產品市場需求的提高,產品市場占有率的提高,融資與企業利潤必須向產品研發傾斜。

3、 2019年建筑門窗幕墻行業發展趨勢分析

3.1“回歸居住性”行業倒逼工程趨精品

恒大、萬科、碧桂園等領軍房企自2017年創5400億銷售新高后2018年再度刷新銷售記錄,全國百強房企占全年房地產銷售市場額比例近50%,精裝房成為了市場銷售中的龍頭,一些配備普通門窗的房地產項目因用材單一且不夠美觀、耐用,被市場所排擠。

近年來房地產因去庫存化及貨幣安置使得市場內一度呈現求大于供的現象,隨著房地產經濟指數趨于平緩,市場內熱度開始下降,房地產業內針對住房需求市場的供給及配套發生了不小的轉變。建筑門窗市場迎來了一次重大的契機,門窗承擔著全屋室內外通風、換氣、觀景百分之九十的功能,其質量、品質越來越受到購房者及售房者的推崇,大量的精裝房中向市場內推送高端門窗、系統門窗及精品門窗概念,別墅配套鋁木門窗或實木門窗的需求開發度良好,曾一度被低價中標及惡性壓價,導致房地產市場內只能見到門窗更換率百分之百的現象,得到了根本性的扭轉。

2018年隨著環保稅及住房產業化發展、政策調控、市場競爭加劇等一系列影響,如何提高住房的居住屬性、滿足購房者個性化需求、提高全屋精品等級成為了建筑門窗幕墻行業及上游房地產業的重大研究課題,市場內的需求釋放倒逼著門窗工程必須精品化,高質量高品質的門窗產品得到了大量的市場份額,門窗單價有所提升,隨著需求的進一步釋放,系統門窗及鋁木門窗、實木門窗等高端門窗產品將迎來新一輪高速發展空間。

3.2綠色環保產品是新的發展方向

綠色、環保、生態建設,這些名詞都是近些年來最時髦的名詞,我們建筑行業也推出了,綠色建筑、綠色建材,最近又要推出綠色產品。綠色建材,又稱生態建材、環保建材和健康建材,指健康型、環保型、安全型的建筑材料,在國際上也稱為"健康建材"或"環保建材",綠色建材不是指單獨的建材產品,而是對建材"健康、環保、安全"品性的評價。其中包括:綠色合格標志、評價方法、綠色認證。其中門窗產品已經列入序列,標準在編制中。未來建筑門窗幕墻的市場內,綠色環保產品將是國家、行業、老百姓爭相擁護、追逐的主要消費品,高價格、高利潤的市場蛋糕將成為行業的主要高地,創新、創造、智贏是企業轉型升級、產品研發投入的主要手段,選擇好綠色環保產品為企業新型產品的研究方向,將在來年的市場競爭中占據先機。

3.3低價中標被市場淘汰

“價格多低的生意都有人做!”——這曾經是建筑門窗幕墻行業內廣為流傳的一句無奈之語,它體現出的是市場內項目減少,利潤降低,資金壓力大的情況下,無數競爭者抱著有活不落的原則,拼命的攫取,它是低價中標的最直接體現,但是帶來的結果是什么呢?餓死同行、累死自己、坑死甲方。因投標者競爭激烈,業內利潤已透明化,此種情況下,市場內依然不缺少在此基礎上打折的,中標價格比成本價還低!試想如此的價格連成本都撈不回來,從一開始就決定賠錢的生意,承接的人不是傻子或呆子,怎么才能從中掙錢呢?“充白油的密封膠”、“不達標的型材壁厚”、“自爆率極高的玻璃”、“變形生銹的五金”以及“裂紋粉分的密封膠條”等低劣產品,層出不窮。

然而如此不符合市場發展規律,不利于市場正常經營活動的低價中標必將被市場所淘汰,建立健全市場法律法規,加強市場各主題的管理和約束,明確責任與加大邊際成本控制,控制好成本價格管理,做到有的放矢,建立誠信體系,健全失信懲罰機制,采取有效的防風險措施,把穩風險關,同時建立設計賠償和設計保險制度,提高設計的質量與主人翁意識,借鑒外部及國際經驗,才是有效避免低價中標帶來三方危害,杜絕低價中標的治本之道。

3.4行業企業提升,行業利潤良性發展的出路

建筑門窗幕墻行業一向以粗放型管理的模式為人所熟知,管理成本及企業經營成本居高不下,企業內管理人才及規劃人才欠缺是行業的頑疾之一。要合理的提高行業利潤、促進良性發展,一是要研究行業發展規律,要讓行業認識到問題的本質。市場經濟規律在建筑門窗幕墻行業究竟是如何發生作用的,我們的行業往往窮于應付各類公關和各個出問題項目上的救火,缺乏整個行業真正的研究力量與行業配合,每年鋁門窗委員會開展的行業數據統計工作事行業內唯一的數據研究分析權威力量,行業內通過認清行業本質和規律,才能采取有效措施。二是樹立正確的企業價值觀,改變行業落后的競爭與經營活動中的計劃經濟思維,充分意識到自己的創新責任,放棄“等、靠、要”,建立“平民精神”,擼起袖子加油干,依靠勤奮、管理創新獲取平均利潤,創造更大的邊際效益。

3.5“智能化”產品市場份額大勢上揚

智能建筑的概念起源很早,但實際應用是從80年代美國聯合科技公司將建筑設備信息化、整合化概念應用于美國康涅狄格州的城市廣場項目(CITY Place Building)時,才真正意義上出現全球首棟“智能型建筑”。中國的智能建筑在近幾年呈現爆發式發展,越來越多的樓盤和高檔住宅利用互聯網、云計算、大數據等熱點,在智能手機、智能電視、數字家庭智能終端的集成化、系統化的環境下,展現出與傳統建筑、傳統居住環境差距化的競爭優勢。

目前,門窗幕墻行業在跟進智能建筑方面,主要表現在智能家居和舒適家居等領域的研發,配套的新品層出不窮,已經有不少的門窗企業、型材企業開始著手開展智能化產品的研發與推廣,如體感式的新風系統、光感雨感門窗系統、人體工程學的智能隔音裝置、智能門禁系統(智能鎖)以及電控變色玻璃等產品成為了新亮點。

3.6行業內服務型收費標準將上升

當前的門窗幕墻行業內有不少的第三方或服務型機構存在,比如設計、檢測、監理等,部分服務型機構的收費標準依然停留在十年前甚至不如十年前,這類機構賺取的利潤率由以前的十幾個點大部分降為了個位數。外部競爭環境的激烈引得部分人恐慌“有人說漲價太扯了,能接到活就不錯了,想漲價客戶就把項目交給別人做了”,誠然這是一種普遍的認知,但它的基礎出發點是沒有精耕細作的做好“產品”及“服務”,如果對某一專業領域知識及專業技能的深度理解、長期積累,做事情專注,不再視野狹窄,提高服務行業人才率,提高智力密集型服務行業服務率,參照國內外類似性服務行業,往往的結果是做得越多價格越漲。

3.7 防火窗市場前景看好

在《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)中,對耐火窗及防火窗的使用進行了相關規定,“耐火窗”主要作為建筑外窗使用,防火窗常用于室內防火分區的防火墻或隔斷,如建筑物與中庭相連通的門窗、室內步行街兩側商鋪、100以上的避難層、高層病房樓等,根據這些規定,防火窗的應用大大增加,且明確了防火窗的主要功能等,防火窗區別于普通鋁合金門窗及普通耐火窗的范疇,在人們安全意識提高,對門窗進行更新換代,對裝修風格時尚化、簡單化又不失高品位的風格前提下,防火窗將能夠獲得大量的市場空間,成為市場的優質選擇,適應時代發展,成為市場內前景看好的大勢所趨。

第四部分 2018中國門窗幕墻行業統計數據分析權威發布

1、 統計數據調查報告

行業數據統計工作調查企業類型表

歷年來中國門窗幕墻行業的數據統計工作獲得了會員單位、行業企業及甲方、第三方服務機構包括展覽(展會)公司等的大力支持。收據到的數據既有來自于鋁門窗幕墻委員會會員單位財務報表,亦有甲方、第三方服務機構、展覽公司等提供的部分參考數據。

運用統計學中的“回歸預測分析法”等,對各類別進行分別的加權比重,根據調查的數據結果推算出一定的科學結論,將來源于相關行業協會公布的數據,建立統一的“大數據”模型進行比對,成功的完成數據申報及數據統計、分析工作。

2、總體產值分析

2018年行業總產值在6000-6100億之間,伴隨著原材料的上漲,通過一年多的發酵,更加直觀的從下游末端(原料生產企業,向銷售市場傳導)向型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料等產品生產、加工企業傳導,價格均有不同程度的提高,但執行力度和市場反饋情況各不相同,這兩年原材料漲價后,反而低價中標越來越多,這里也需要提出行業自律。

2015年-2018年鋁門窗幕墻產值匯總表(單位:億)

相比2017年,幕墻工程的產量仍然呈現下降的態勢,幅度與上年同期相比,有所加劇,而鋁門窗的產值繼續保持上升,所占的比重也力有增加。但從總體來看,整個工程市場的應用量都有所減少,而產業的多元化為材料企業的生存帶來生機,從而呈現出不同層次的發展狀況。

八大分類2015-2018產值表(單位:億)

從銷售產值來看,除幕墻工程以外,行業各版本材料企業的產銷量依然呈現一個小幅增長的態勢,特別是型材和五金,這里面包括工業市場、交通運輸領域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立,以及我們會員單位大多是規?;髽I,在競爭中進一步擠壓小微企業的市場空間等因素,從而形成了當前格局。而總產值中主要是因為幕墻所占比重較大,所以導致整個上升幅度不大的現象。

3、利潤額及利潤率情況

利潤情況(單位:億)

行業經營的情況,首先是利潤情況,這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況,隨著總體產值的增加,以及減員增效等措施,是呈現小幅上漲的。

利潤率情況(單位:百分比)

相對于“利潤總額”,企業會更加關注的“利潤率”,今年發布的建筑業利潤率和房地產行業利潤率都不容樂觀,自然門窗幕墻行業的情況也就更加嚴峻。通過進一步分析,行業的利潤率基本穩定在去年的水平,繼續保持在7%左右的平均水平,其中門窗略高,玻璃和五金的最低,其它則保持在5%左右,通過十幾年的高增長,以往大多數企業在制定目標時,都以追求規模為先導,在抵押貸款、貨款結算時大手大腳,這也反映出當時的利潤率還是非常高的。而到前兩年房地產的遇冷之后,很多規模企業已經開始把利潤率的問題放到了首位,犧牲一定的規模,調整一定的人員組合,去掉一些規模,保證一些質量,成為了現代企業追求。

國內建筑門窗幕墻行業的利潤率遠低于房地產、金融、電子的平均水平,屬于利潤率較低的傳統產業之一,近年來多數企業通過持續開展的“減員增效和提高管理、運營效率”獲得一定的利潤回報。而在2018年被延遲付款以及銀承、商承等兌對匯票的結算方式,嚴重影響企業現金流的健康,抵消掉了部分紅利。

4、行業人員流動情況

企業在填報人員增減情況時,缺乏規范性,在填寫總人數和增加人數時,沒有記錄“離職人數”,相當于并不是一個“凈增長”人數。今年我們調整了計算方法,直接用今年的人數減去上一年度的總人數,得到凈增長。而不在統計“增加人數。

上圖反映出幕墻這塊從業人員的減少,主要體現在設計師工種人員的變化上,我們認為這應該和設計工作室、設計院成立幕墻所,以及專業的顧問咨詢公司的接入有一定關系。因為后者不在本次統計范圍內,所以經后會對顧問咨詢、設計院也展開區域性的數據采集工作,以獲取到更準確的行業從業人員增減變化報告。而據了解,行業人員的變動更多屬于企業對從業者的優勝劣汰,管理人員及骨干類人員在業內的就業前景反而更為可觀。

行業從業人員的數據統計一直是一大難題,因為很多的非技術型、管理型人員并沒有被列入企業的從業人員名錄中,部分企業的施工人員及工程外包人員、監理人員、其他人員等不能在人員數據統計表中得到明顯的體現。我們在此基礎進行的統計,偏保守的體現的一個非全面結果。相信在2019年1月開始執行“工資、社保聯網”由稅務局征收后,從業人員的統計會更加精確。

5、 八大類市場熱點及品牌分析

在鋁門窗幕墻行業中,進行產品類別細分,可以大致分為八大類:鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱及密封材料、五金配件、加工設備。

在統計2018年八大類企業的產值變化情況中,企業兩極分化更加明顯,行業中在中大型企業,除個別少數企業預跌外,基本上都保持一個穩定增長的態勢,而在小企業當中,認為企業保持不變的占比不到30%,多數是預計產值、利潤雙降。

八大分類中的市場發展熱點情況,可以簡單歸納為鋁型材生產企業向全鋁家具拓展,門窗企業繼續完善及深入系統窗成品研發,玻璃企業更多的開展定制化、個性化、從厚度到高度不斷突破,設備生產企業繼續減少人工、將市場突破口朝向“無人化”、“去人化”、五金企業的發展方向是智能化家居配套,密封膠企業在裝配式建筑及家居應用上投入較大、隔熱條和密封膠條企業借力節能標準要求的進一步提高對產品進行升級換代。

5.1 幕墻工程

(1)市場基本情況

幕墻類型的“玻璃幕墻”,雖然仍然占據絕對的主導地位,達到50%以上的市場體量,但2018年金屬和石材幕墻的份額,再次有所上升。一方面是幕墻整體市場體量在有所下降,比例最大的玻璃類型下降,其它類型上升,受國家相關政策的引導,甲方業方和設計院的多樣化選擇有必然聯系。華東仍然是幕墻的最大市場,而華北的工程量有所減少,這些因環保治理,工程開工率不足,很多工程延期,取消等情況有關;西南地區隨著成都、重慶等地,大力發展投次性建設,在大量資金的拉動下,也較上年有較大幅度提升,已經幾乎和華南持平,市場內20強幕墻公司的市場占比及大型幕墻項目的市場優勢,同時大型工程項目在各區域內的占比情況。

(2)公用建筑幕墻工程大量減少

如今的建筑領域中,大型幕墻主要應用于功能化、設計化的公用建筑,門窗大部分用于居住建筑。全球幕墻工程正逐漸減少,英國、德國、日本等發達國家新建建筑減少是一部分原因,中東石油問題導致幕墻加工減少,國內北上廣深一線城市的大型幕墻項目這兩年也是明顯縮減。上游行業的資金壓力會加劇這一現象,并且上游企業資金回籠期拉長、風險上升會導致大部分建筑門窗幕墻生產及配套材料企業的現金出現巨大缺口,融資難及原材料上漲問題將日益凸顯,建筑門窗幕墻行業內出現的現狀將會是誰有現金誰將占有既有市場,現金為王成為競爭力的首要保障。

(3)政策調控下的建筑業市場萎靡,兩極分化加巨

與高房價相反的是近兩年商業、公用建筑總量的減少,這意味著工程訂單的減少。從一線城市來看,北京現有幕墻工程與前幾年“瘋狂市場”相距甚遠,進入人們視野的大型幕墻工程規劃僅有:北京新機場、中國尊、行政副中心等地標項目,而上海、廣州及深圳的大型工程開工量也不比從前。

當前,伴隨著市場政策及調控措施的逐步實施,房地產市場的變化將最終影響建筑幕墻工程市場,帶來的最大改變,將是出現兩極分化的可能。一是地方投資及小型開發商建設的公用建筑、商業建筑工程量大量減少,甚至開工量不足當初的一半;二是國家基建及央企、國企等大型投資建設項目逐步增加,因此導致小型工程及分包工程市場縮減明顯,大型工程及相對要求較高的工程項目開始陸續增加,使得行業短期內市場總體量保持不變,但市場競爭進一步加劇。

其具體情況體現在了三個方面:

1、國企及央企工程上揚,大型場館,機場項目增多

2、舊城改造,既有建筑改造缺乏標準支撐

3、地方投資及地方項目明顯減少

(4)幕墻工程企業品牌分析與研究

建筑幕墻行業整體發展平穩,大型企業的市場占比率逐步提升,中小型幕墻企業生存空間進一步壓縮,區域化工程量差異明顯,國內外市場競爭總體呈現出上升態勢,一大批技術功底強、人才儲備厚、資金實力及施工功底過硬的企業在行業內猶如鶴立雞群一般。通過對江河、遠大、凌云、三鑫、中南、金螳螂以及中建深裝、中建海峽等工程100強企業代表工程的入圍征集,以及后期的調研與評選工作,在鋁門窗幕墻委員會及專家組的指導下,“我最喜愛幕墻工程”評選取得了巨大收獲。

“喜愛幕墻工程”榜單

幕墻領域新技術的應用層出不窮,為了迎合裝配式建筑技術革新,BIM的應用等變革,使得設計乃至整個工程的質量和效率顯著提高。促使企業和相關從業者思維模式及習慣方法產生深刻變化,使幕墻設計、建造和運營的過程產生新的組織方式和新的行業規則。

5.2 建筑門窗

(1)市場基本情況

今年門窗整體上升幅度較大,產值過億的規模門窗企業越來越多,新材料、新技術呈現井噴,市場內的接受度也相當高,門窗的功能已經不再僅僅是通風、采光,隔音、安全、舒適、美觀成為了門窗功能的新消費元素,整體門窗市場內的產品價格參差不齊。高端的門窗逐漸被百強房企的甲方和高端家裝用戶所接受,特別是系統門窗的份額有望持續快速增長,其中既有鋁系統門窗也有鋁木系統門窗,實木系統門窗,它們充當著系統門窗搶占高端市場的生力軍。

反觀門窗產品,特別是在不少三、四線城市,盡管房價不斷攀升,但比較尷尬的是由于地價、人工費用高等因素,加之品牌、品質缺失,這類門窗的預算價格被壓得更低。中國的門窗企業,擁有很好的研發能力,實質上已經具備了生產好的門窗、貴的門窗的能力,但是中國宏觀經濟及房地產調控,從價格體系等方面來說限制了高品質的應用,除此之外,隨著民用建筑的減少,門窗市場也面臨著一些困境,因而不少企業轉戰到二手房門窗改造領域。

(2)建筑門窗行業內品牌化差異巨大

一線品牌和二線品牌不僅從價格上有明顯的差別,而且從用料和工藝方面也有很大的不同,僅從外觀和配件方面即可看出。

比如從鋁門窗市場內的情況而言,門窗的質量問題一直得不到人民群眾的重視,很多消費者在門窗的選擇上往往更偏向于廉價的、看起來似乎性價比很高的門窗。但這些所謂的“便宜又好用”門窗,相對與成本來講,大多既不便宜,也不好用。在這些劣質門窗的背后,往往存在著重大的安全隱患。

中高端門窗技術含量高、質量好、企業實力強、售后有保障,在市場上除了有較強的競爭力,還有讓人放心的售后。想要在門窗行業占有一席之地,切記不要陷入低水平、拼價格的競爭中,要根據市場的發展趨勢,選擇優秀的中高端品牌加盟,將行業競爭的主動權掌握在手中。

鋁門窗在國內建筑領域的應用,已經是門窗類市場的絕對主力產品,鋁木及實木產品則將繼續引領高端,鋁門窗中的智能開啟、360度全景窗、超低能耗的被動窗等技術應用及專利拓展產品,亦將為鋁門窗的市場推廣及發展,提供動力。

(3)建筑門窗品牌分析與研究

關注過近幾年來的門窗首選品牌榜單的讀者不難發現,嘉寓、YKKAP、貝克洛、瑞明、希洛等重視產品研發,持續投入技術創新的國內外門窗企業,越來越多的出現在門窗幕墻界、房地產業的品牌榜單中;同時,像傳統的型材強企偉業、和平、高登等啟動的“門窗定制化”發展戰略,也越來越多的被門窗行業、甲方、設計單位以及社會民眾所了解、認知,而發展更早,更為成熟的國內外著名品牌,仍然占據著品牌的顯耀地位。

門窗首選品牌榜單

綠色環保型門窗在擁有傳統的門窗幾大特性外,在其保溫節能性、室內空氣衛生質量等方面產生顯著效果,保溫性能、氣密性能和水密性能優異的高質量門窗產品能夠滿足并提升老百姓對家的滿意度。這也成了部分房地產企業對商品房宣傳的重要手段之一。

5.3鋁型材

(1)市場基本情況

中國是全球最大的鋁材生產國和消費國,中國的鋁材加工行業一直處在高速成長期,企業在重大關鍵技術研發和新產品項目取得突破,行業技術裝備水平也大幅提升。當前鋁型材企業面臨的最大問題是“低質低價的惡意競爭”,導致市場價格混亂,多數代理商和經銷商淪為“犧牲品”。因而有不少生產企業紛紛組建自己的大客戶部、直銷團隊,通過與甲方建立直達的供銷渠道,減少中間環節的成本以及貼牌假貨等。

迄今為止,建筑類型材(建筑門窗、幕墻、遮陽、結構及裝飾等)的產量,在中國整個鋁擠壓行業中仍占著絕大的比例。國內市場分布中,南北(廣東和山東)是兩大主要生產基地,國內總體市場競爭環境仍然呈現南北對抗局面。

(2)全鋁家具工藝完善,成家具新潮流

隨著環保意識的普及和科技的進步,很多行業都逐步向“綠色化”轉型,但建筑家居行業卻一直處于傳統木材所制,這些材料不僅浪費了樹木,更重要的是材料里添加的化學成分對空氣環境的污染和對人類身體的傷害無法避免。建筑門窗幕墻行業內的鋁型材生產企業通過獨特的工藝及綠色環保概念,近年來打造的全鋁家具具有健康、安全、環保、實用、耐用、防火、阻燃等諸多特性,已經成為即實木家具、人造板式家具之后的一個全新家具品類,成為響應國家節能低碳需求的家具健康環保的又一主流產品。

(3)建筑型材品牌分析與研究

在建筑鋁門窗型材的用量方面,市場份額上升明顯,而幕墻鋁型材的生產廠商主要集中在華南地區,廣東居多,國內像亞鋁、堅美、廣亞、豪美等品牌。鋁型材生產企業的訂單與產能相較去前年均有所提升,型材市場的回暖跡象明顯。鋁型材市場內的大品牌企業已經不僅是國內行業的巨頭,在世界范圍中鋁型材生產加工領域亦成為了主要的領軍企業,不論是產值還是生產規模,生產智能化等方面,在國際上均處于一線領先位置。

建筑型材首選品牌榜單

通過品牌調研我們發現,中國的鋁型材企業已在積極進行產業結構及產品結構的深層次調整,并積極提升企業競爭力,鋁型材企業重組兼并加快,大型企業越做越大,向著集團化、大型化、專業化邁進;加大科技投入,積極組建技術中心,提升企業研發能力。備向著大型化、連續化、緊湊化和自動化方向發展;工藝技術向著流程短、節能環保型方向發展。

5.4 建筑玻璃

(1)市場基本情況

國內玻璃市場的消費情況與前幾年的市場分布情況有所變化,大西部市場的強勁增長勢頭主要貢獻是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩定增長,在三四線城市的鋁門窗份額增長明顯,帶動了片區整體上揚,同時在這些地區,節能環保要求的不斷落地,中空玻璃的應用幅度大幅提升,在玻璃市場中已經占據了消費市場半壁江山,相信在接下來還會有提升的空間。

2018年的市場統計結果顯示,華東地區與華南地區的玻璃市場份額接近;鋼化玻璃尤其是鋼化中空玻璃,以及多層玻璃的應用面越來越廣。其中特種玻璃,如特種安全玻璃、防火玻璃等除在建筑門窗幕墻行業市場喜人外,在汽車領域的應用也越來越多。

(2)建筑玻璃市場轉向個性化、定制化

玻璃企業的市場消費主流向定制化、專業化、個性化傾斜,不論是超白玻、低U值、變色、降霧、防火等性能上,國內建筑玻璃產品均是市場內的首選。

建筑玻璃應用中鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜LOW-E玻璃是門窗幕墻工程案例中最常見的建筑玻璃產品,發展及應用的幾十年間建造了許多經典的門窗幕墻工程,但隨著社會需求的不斷進步,對新工藝研發和產品設計的要求日益提高,為了滿足市場內日益增加的客戶個性化、定制化產品要求,以及高品質產品、專業技術服務需求,數碼彩釉玻璃、SGP高強度夾層玻璃、智能液晶調光玻璃等等新型的文化藝術玻璃、綠色節能玻璃、特種科技玻璃越來越多的成為市場應用的首選,它們引領了市場風向,是未來建筑玻璃市場內的領軍者。

(3)建筑玻璃品牌分析與研究

建筑玻璃類品牌榜單中并沒有出現“黑馬”的廠商,這也從側面反映出了當前建筑玻璃行業,對企業規模,產能提出了更高的要求,因而在經過多輪的體量大小、市場地域等“硬指標”洗牌后,完成了優勝劣汰的行業轉型升級。

建筑玻璃首選品牌榜單

2018年的玻璃市場走勢現狀,整體表現“價格走勢低于預期,新增產能繼續增加,區域競爭加劇,醞釀新一輪整合”。據國家統計局公布的數據顯示,玻璃行業經濟運行形勢嚴峻,27%的企業處于虧損狀態,整體行業利潤呈現下降,諸如像南玻、北玻、新福興、格蘭特、皓晶以及以生產特種玻璃見長的金剛等企業,成為能夠在嚴峻的市場環境中得到更大生存空間,獲得盈利的企業,是建筑玻璃行業內為數不多的佼佼者。

目前建筑玻璃國內外市場占比相差較大,國內的玻璃企業只有少數的幾家能夠在建筑玻璃國際市場中占到一些份額。國內的市場分布,主要市場依然是華東和華南,其他地區的市場份額都較小。在業內的整合升級浪潮中,大型的玻璃工業企業及深加工保持了穩定的市場環境,雖然有外部房地產及建筑整體市場低迷的現狀,但國內建筑玻璃企業的發展腳步并沒有停止。

5.5建筑五金

(1)市場基本情況

五金行業是鋁合金門窗及幕墻行業內較為重要的配件,通常來分析,一樘窗大概有15%-20%的預算是五金配件。我們常說“小五金,大學問”,一樘窗功能強大與否,適應環境,安全保障,充分體現在了建筑五金上。同時,五金市場受到貿易摩擦及融資影響較大,因其產品小、單價低、產量高、生產工藝管理成本高,人工成本高,使得五金行業內強弱等級之分明顯,品牌化、規?;髽I占據的市場份額巨大。

本年度五金市場總體保持平穩,用量有所增加但因為行業內產品同質化嚴重,大品牌企業與中小企業的競爭愈加激烈,而集采、品牌入庫的競爭,在五金版塊表現得尤其明顯。另外智能化、節能型、系統化的五金產品,全面占據門窗五金市場主流之前,產品研發的高投入與市場利潤的低回報之間的矛盾還將長期存在,國際市場出口訂單的減少,與中美貿易爭端,國內貨幣政策以及企業自身市場重心有關。

(2)智能化建筑五金產品成為主流

隨著國內“消費升級”進程不斷推演,消費者的需求不斷提高,家居定制化與智能化漸成發展主流。同時,日趨完善的家居成品,對于上游的五金部件也提出更高更新要求,引發了國內外市場的爆炸性增長,智能化成是家居五金的一大發展趨勢,國內市場小戶型居多,更多依賴于改善空間格局、優化收納空間的應用,智能化、多功能五金應用從設計裝飾到空間應用,安全、舒適等方面推動了家居五金的創新,尤其在功能化、智能化等方面創新,成為關乎整個行業發展的關鍵。

(3)建筑五品牌分析與研究

國內建筑五金行業在過去的三十多年高速發展中,百花齊放、百家爭鳴,能夠在業內拔尖的企業,包括堅朗、合和、國強、立興楊氏等品牌均擁有自己獨到的產品或優勢明顯的產品線,雖然隨著制作工藝與市場面需求的不斷升級變化,出現了大量的同質化、同類化產品,但真正能夠讓企業保持長久競爭力的依然是獨特的“配方和味道”。

建筑五金首選品牌榜單

門窗五金市場由以前的門窗工程,零散門店五金,逐漸向工程、零售集成化方向發展,春光、興三星、雄進等越來越多的國內門窗五金品牌尋求在地區點上的市場突破,將門窗五金搬入居民生活區,建立小區域代理及服務商。

我國建筑五金行業已經形成了較完備的生產、流通與研發體系,造就了以珠三角、長三角、河北、河南、福建、山東等地為代表的建筑五金產業集群,各地區建筑五金產業鏈形成了良好的協同效應,在上述地區中,一些鄉鎮成為了建筑五金的主要生產及研發地,在一小片區域內甚至集中了幾百上千家類似企業,這雖然在一定程度上對外貿易額快速增長,然而建筑五金企業的品牌建立卻非常困難,我國的中高端市場仍有很大一部分被海外品牌所占據。

5.6建筑密封膠

(1)市場基本情況

密封膠企業要面對的大背景是幕墻工程總量在減少,使得結構膠等工程領域產品的銷量出現“滯漲”現象,部分品牌產品通過市場價格調整(大多數是提高價格)使得市場總體銷售額有所填補,但市場消費總量下降是不爭的事實。但隨著有機硅材料應用的多元化發展,特別是在家裝領域的大量推廣,免釘膠、廚衛專用膠等應用的豐富,大大提升其產能消化,企業產能調整,產品研發投入變化,主要運營成本的增加等多方面,都在驅使著企業盡可能的在經濟發達地區尋求市場突破。建筑膠行業的領軍品牌們,肩上責任巨大,在環保嚴控下,企業研發及生產成本劇增,原材料價格大幅波動,考驗著建筑密封膠領軍者們的意志與耐力。

(2)建筑密封膠市場向裝配式及家裝產品延伸

在建筑工程中,通常要用到膠粘劑來粘結工程結構件,常用的膠粘劑有結構膠和耐候膠。工程結構件的粘結要求受力結構件的粘接,能夠承受較大的載荷,在較高的溫度下仍有較好的機械強度,還具有耐化學品和耐老化等特性。

“小材料、大作用”的建筑密封膠產品,盡管在整個建筑的造價中占比很小,但它的好壞優劣卻直接影響著工程的質量和安全。在國家大力提倡高品質發展的時代背景下,裝配式建筑是引領未來建筑業發展的主流方向,建筑密封膠未來百分之八十的市場份額將由裝配式建筑提供,耐污、耐熱、耐候性是產品的主要提升方向。在家裝用膠領域,日常用膠網購、線下專營店購買的案例已經比比皆是,普通家庭對家裝膠品牌的認知度在不斷提高,建筑密封膠部分供應商未來的經營方向不可避免的將向家裝產品市場延伸。

(3)建筑密封膠品牌分析與研究

建筑密封膠及結構膠的優劣,與價值、價格有很大的關聯,尤其是在2018年原材料價格大幅波動的情況下,國內建筑膠企業的市場策略及市場盈利受到了很大的沖擊和波動,有的中小企業為了尋求短期利益,以次充好、以假亂真的現象在業內紛紛出現,但假的永遠成不了真的,工程質量和產品口碑、品牌價值容不得一絲瑕疵。

建筑膠首選品牌榜單

白云、之江、安泰、硅寶、中原等建筑密封膠品牌企業經過幾十年的發展,為我國在世界上贏得了一系列榮譽與贊譽,品牌價值提升明顯,其產品品質與服務體系、市場輻射面與國外最尖端品牌之間的差距很小,特別是在售前、售中和售后的服務體系方面,甚至超過了國外品牌。同時,我們也可喜的發現,在建筑密封膠類品牌企業間的差距也在逐步縮小,在產品研發及技術突破方面舍得投入,能夠持續以產品與市場融合為主的,長效發展型企業站上了建筑膠類“金字塔”的最頂尖。

5.7隔熱及密封材料

(1)市場基本情況

門窗配套材料中隔熱條和密封膠條,是保證建筑門窗各項性能及使用功能的關鍵部件,廣泛用于平開門、內平開窗、外平開窗、推拉門、推拉窗、外開上懸窗、提升推拉門、內平開下懸窗的框扇間、玻璃安裝等結構件配合等部位,具有防水、密封、隔音、防塵、防凍、減震、保暖及節能的重要作用。它必須具有很強的拉伸強度,良好的彈性,還需要比較好的耐溫性和耐老化性,幫助門窗(斷橋鋁型材)的各個縫隙和腔體之間獲得更好的隔熱、密封效果,從而隔絕高溫區向低溫區的空氣對流,保證整個門窗的節能效果。

根據應用層面應分成兩大類:隔熱和密封,但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中占有的位置和應用點有所相似,故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合并分析。

(2)綠色環保新材料應用頗受市場歡迎

隔熱、密封材料產品在建筑門窗幕墻行業輔料產品中,整體占比重小于10%,但其對建筑節能的整體影響卻接近30%,由此可見隔熱、密封材料對門窗幕墻是否新型、環保、節能所起到的巨大作用。因此隔熱、密封材料的產品性能、參數及整體穩定性是其自身與市場掛鉤的最重要指標。

隨著相關建筑節能政策的推出和節能標準的提高,旨在降低建筑耗能,既要降低能耗,同時要求提高環保型材料的利用,可降解、可循環利用的新材料一經面世,在行業內引起了不小的熱潮,雖然目前門窗行業內存在低層次發展和惡性競爭的局面,但高品質、高要求的建筑業發展模式已經成形,將有助于促進行業健康發展,隔熱及密封條材料企業通過開發符合節能標準的新產品必將更受到市場的青睞。

(3)隔熱條、密封膠條品牌分析與研究

國家政策對于建筑節能、降耗一直保持著高度的關注及投入,隔熱密封材料作為投入成本不算高,在節能降耗中能夠起到的作用卻不小的配套材料,被國內建筑市場越來越廣泛的應用,其市場應用面并沒有太大的受到幕墻工程量減少、門窗工程量減少的總體影響。密封膠條中的海達、聯和強、瑞易德、窗友、凌志等,以及隔熱條中的泰諾風,在本年度依然是占據市場的幾張老面孔。

密封材料首選品牌榜單

隔熱材料首選品牌榜單

在國內建筑節能要求較高的地圖,隔熱、密封材料的市場應用較高,其中華東、華南、華北等多地區依然占據過半的市場需求,門窗方面的應用需求遠大于幕墻,這是因為在市場應用面積上,門窗與幕墻的總量已經發生的變化相對明顯。但同時需要大家關注的是產品單價不高,應用范圍及應用材質較固定,產品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調整,壓縮了部分企業的利潤空間。

5.8鋁門窗幕墻加工設備

(1)市場基本情況

加工設備的市場行情在分布情況中體現出來的是華東、華南市場份額相較去年有所提升,鋁門窗市場份額的攀升從加工設備需求角度也能夠看出一些端倪,但進入2010年以后,設備的故障率、精度和穩定程度都有大幅提升,因此設備的自然淘汰率有所降低,這也是當前設備企業銷量上要面臨的一道發展難題。伴隨著鋁門窗產量及加工需求在短期內仍然有望提升的前提下,鋁合金門窗加工設備依然占據了市場半壁江山,PVC材料加工設備在總占比中相較其他材質(如鋁木、木等)增長緩慢,部分原來這一塊的骨干生產企業基本上已經退出市場,轉型向其它領域求生存找發展。而隨著工業、交通等領域的調整發展,加工設備企業與之配套的研發及品牌產品推廣,將在近幾年內呈現出顯著的變化,相信能夠獲得更多的市場份額。

(2)“無人化”是門窗加工設備的未來方向

在人口紅利消退,成本上漲的現實壓力下,建筑門窗幕墻行業內逐步踏上提升自動化生產水平的探索,在人工智能的熱潮下,“無人化”的趨勢可謂是越發火熱?!皺C器換人”以降低勞動強度,改善生產環節等優勢,對于大多數習慣了傳統制造的中小企業來說,“無人化”加工設備的應用帶來的效益增長會非常顯著,門窗幕墻行業從勞動密集型產業中脫胎換骨成為大勢所趨,“無人化”加工設備的市場前景廣大,訂單量豐富。

(3)加工設備類品牌分析與研究

近年來,隨著門窗技術的完善,優質門窗的應用,越來越為用戶所認可。市場已逐步形成以節能門窗為主流的門窗產品。這也推動者門窗加工設備行業不斷的更新及發展。伴隨著鋁門窗行業的市場持續增強,鋁合金門窗加工設備的市場份額已經悄然的達到了70%,鋁合金門窗的市場飽和度尚不足65%,伴隨著市場內升級革新的需求,中小型門窗企業急需解決人才與成本投入之間的矛盾,這位加工設備類企業提供了大量的市場機會,加工設備類企業發展預期良好。

加工設備首選品牌榜單

濟南天辰、順德金工、滿格機械等“加工設備首選品牌”上榜企業,正在為了滿足日益提升的門窗幕墻品質,配合行業技術的提升,不斷的研發新型設備并推出市場,其中更新換代最快的市場表現有型孔加工設備、自動仿形銑加工設備、組角設備等,尤其是配合系統門窗的專業加工成套設備也陸續出現,迎合了市場需求,諸如此類,多種新型設備在門窗加工設備市場內充當了產值上升的主力軍。

總結

2018年,在供給側改革、穩增長、調結構、去庫存、去產能、去杠桿、防范金融風險的經濟調控及布局發展下,國內房地產業及建筑業發展趨緩,在“房住不炒”的基調下,因城實策、分類調控,金融、土地、售房等各項調控政策持續收緊,給行業帶來了一定的不確定性,但未來幾年的城鎮化進程加快,房地產市場交易逐漸活躍及消費升級,有望為建筑門窗幕墻行業帶來新的發展機會。

建筑門窗幕墻行業的發展持續三十年的高速模式,現今在供給側改革持續深入下,已經漸漸由一個勞動密集型產業,向高端高品質產業發展的過程,這從市場內建筑幕墻新產品單價與傳統產品單價相差懸殊,普通鋁合金門窗與系統門窗單價相差懸殊中,由市場給出了最真實的答案。

“實踐是檢驗真理的唯一標準”,市場是檢驗行業發展與推動行業發展的唯一核心,伴隨著近兩年來公共建筑明顯減少,大型商用住宅建筑明顯減少,房地產遇冷,資金收緊等現狀,伴隨著中國經濟從高速增長轉向高質量發展階段,高品質產品、綠色節能材料、高附加值產品、可循環的新技術、簡易化替代人工化產品必將成為建筑門窗幕墻行業的新寵。隨著對中小企業發展的平等對待及相應的政策、資金扶持,建筑門窗幕墻行業的中小企業們有望獲得一次新生,是蛻繭成蝶還是羽化重生,建筑門窗幕墻行業將見證門窗幕墻人續寫出華麗的新篇章。

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